Rok 1955, weteran wojny koreańskiej chce się zabić. Po nieudanej próbie samobójczej Emmett Foley zostaje wysłany do szpitala psychiatrycznego w Chattahoochee.
Wychowany w Chicago Ren przeprowadza się do małego miasteczka, gdzie panuje zakaz tańczenia i słuchania rockowej muzyki. Chłopak buntuje rówieśników przeciwko lokalnej władzy.
Czarnoskóry mężczyzna zostaje aresztowany przez miejscowych policjantów pod zarzutem morderstwa. Gdy wyjaśnia się, że jest on ekspertem do spraw zabójstw, bierze udział w dochodzeniu.
Rok 1843. William J. Tadlock dowodzi wyprawą do Oregonu historycznym szlakiem. Gdy jeden z osadników, Johnie, przypadkowo zabija syna indiańskiego wodza, Tadlock postanawia wymierzyć sprawiedliwość sprawcy tragedii. Zostaje on powieszony. Wkrótce okazuje się, że śmierć Johnniego opłakuje nie tylko młoda wdowa, ale także Mercy, która spodziewa się jego dziecka.