Thomas zostaje uczniem stracharza Gregory'ego, ostatniego członka Zakonu Sokoła. Mistrz i jego podopieczny muszą powstrzymać potężną czarownicę - Mateczkę Malkin, która pragnie zemsty za doznane krzywdy.

Jest to historia dwóch kobiet, których droga wiedzie w tym samym kierunku. Marianne jest delikatną, nieomal dziewczynką, natomiast Darly jest twardą, steraną życiem kobietą. Jednak podczas ich podróży zaczyna nam się objawiać troszeczkę inny punkt widzenia. Piękny film opowiadający o sile charakteru i przezwycięzaniu przeciwności losu.

Win Berry otrzymuje propozycję prowadzenia hotelu. Budynek okazuje się być jednak ruiną.