Lourenço przyjeżdża do USA z Brazylii, szukając nowego początku. Bez dokumentów i bez planu na przyszłość próbuje odnaleźć się w miejscu, które może dać mu wolność, ale też szybko wystawić go na próbę. Codzienność imigranta to dla niego praca dorywcza, niepewność jutra i narastające poczucie samotności. Właśnie wtedy poznaje Maurice’a - przystojnego mężczyznę, który również próbuje poukładać swoje życie na nowo. Ich pierwsza rozmowa rodzi naturalną bliskość, a znajomość szybko zmienia się w relację, która daje obu nadzieję na coś więcej. Między czułością a niepokojem rozwija się historia dwóch osób, które bardzo chcą być razem, choć każda niesie własny ciężar.
Znamy to wszyscy: każde z nas ma wśród znajomych taką jedną roztrzepaną osobę, która nie potrafi poukładać sobie życia. I tak ją kochamy, pomimo zamieszania, jakie po sobie zostawia. Dla trzydziestoparoletniej drag queen Chrissy, taką osobą jest jej najlepsza przyjaciółka Judy, chaotyczna dragsa, która zawsze wypija o kilka drinków za dużo. Po latach spędzonych na dragowej scenie Nowego Jorku, Judy jest przekonana, że w tym sezonie ich wspólne show wreszcie odniesie sukces – ale Chrissy ma tym razem mniej krzykliwe priorytety. To skłania rozczarowaną Judy do uważnego przyjrzenia się swojemu życiu w roli drag queen. W rezultacie odkrywa siebie na nowo.