Wracający z urlopu szeryf Abel Marsh (James Garner) dostaje informację, że na plaży znaleziono martwą, młodą dziewczynę. Początkowe fakty wskazują na to, że została zagryziona przez dobermana, którego była właścicielką. Nowa pielęgniarka, Kate (Katharine Ross), z kliniki dla zwierząt, twierdzi, że psy tej rasy zawsze atakują gardło swojej ofiary, a w tym przypadku poranione były tylko kończyny zmarłej. Ten ciekawy fakt skłania szeryfa do zarządzenia ekshumacji ciała ofiary, a wyniki autopsji odsłonią dramatyczne wydarzenia z przeszłości dziewczyny. Zdeterminowany Abel rozpoczyna drobiazgowe śledztwo w tej bardzo dziwnej sprawie.....

Adaptacja powieści Francisa Scotta Fitzgeralda. Lata 20. XX w. Po śmierci przyjaciela i nieudanej próbie powrotu do pracy Dick Diver pije. Jego żona Nicole szuka oparcia w zakochanym w niej od lat Tommym. Wkrótce prosi męża o zgodę na rozwód.

Podczas wyjazdu żony na wakacje wzorowy mąż ulega czarowi atrakcyjnej sąsiadki.