Druga część przygód pary homoseksualistów - Zazy i Renato. Tym razem dwaj przyjaciele przypadkowo wplątują się w międzynarodową aferę szpiegowską i sami stają się celem pościgu wrogich szpiegów. Próbując ocalić tajemniczy mikrofilm, przekazany Zazie przez francuskiego agenta, przyjaciele ukrywają się w domu matki Renato, położonym pośród włoskich wzgórz.

Gdy główny świadek w procesie mafii zostaje zabity we włoskim więzieniu, policjant z kryminalną przeszłością wyrusza incognito do Nowego Jorku, aby poprowadzić śledztwo.

Doktor Calabresi ginie w tajemniczym wypadku na stacji kolejowej. Dziennikarz Carlo i niewidomy Franco próbują rozwikłać zagadkę jego śmierci.

Anthony Steffen, młody rewolwerowiec, który pracuje jako cyrkowiec, jest świadkiem zabójstwa kilku banitów dokonanego przez ich przywódcę, a sam zostaje uznany za winnego tego czynu.

Po latach nieobecności Tom Corbett wraca do swego miasteczka. Zarówno ono jak i rodzinna farma są w ruinie.