Zabójca na zlecenie zaczyna cierpieć na  szybko rozwijającą się formę demencji, pojawia się szansa na odkupienie jego winy.

Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.

Vincent Chase jest młodym aktorem, który stawia pierwsze kroki w Hollywood. Wraz z agentem Arim oraz przyjaciółmi przeżywa wzloty i upadki.