Sierota Pip otrzymuje szansę na wyjazd do Londynu i poznanie wyższych sfer.

Gdy Michael szuka nowych sposobów na powstrzymanie narastającej depresji, promyczek nadziei pojawia się z niespodziewanego źródła.

Piętnastoletnia Leyna (Amandla Stenberg), córka białej Niemki i czarnoskórego ojca, poznaje Lutza (George MacKay) - syna znaczącego oficera SS oraz członka Hitlerjugend, do którego przynależność była obowiązkowa dla wszystkich aryjskich chłopców od 1936 roku. Leyna i Lutz zakochują się w sobie, narażając własne życia na niebezpieczeństwo, gdy wokół nich nasilają się prześladowania Żydów i osób "nieczystych rasowo".