Czarodziejka wyrusza na poszukiwania magicznej mocy, która pozwala człowiekowi przemienić się w wilkołaka.

Bracia Zawratowie pochodzą z wpływowej rodziny na Podhalu i choć rożni ich temperament, styl bycia i poglądy to łączy miłość do Bronki. Gdy znajdą się po przeciwnych stronach barykady ich wybory w ekstremalnych warunkach zdecydują o losach regionu.