Życie licealistki Yuiny Akagi zmienia się, gdy tajemnicza żaba proponuje jej zostanie czarownicą.

10-letnia Hana "Hatchin" Morenos mieszka ze swoją przybraną rodziną. Jest traktowana bardziej jak służba domowa niż kochane dziecko. Maltretowana i bita pokornie znosi swój los, który wkrótce zmieni się, gdy w jej życiu pojawi się Michiko Malandro. Michiko, piękna uciekinierka z więzienia, twierdzi, że jest bliską znajomą ojca Hatchin, Hiroshiego Morenos, a dziewczynka dowodem na to, że Hiroshi nie zginął w przed wielu laty w pewnym zamachu. Kobieta siłą zabiera niedowierzającą dziewczynkę na poszukiwania mężczyzny uznanego oficjalnie za zmarłego. Od tej pory zaczyna się równie szalona co niebezpieczna podróż obu dziewczyn.