Mothra podejmuje się walki z Godzillą, która sieje zniszczenie w Tokio.

Ronin Sanjuro postanawia pomóc grupie samurajów walczących z korupcją.

Samuraj Sanjuro przybywa do wioski, gdzie toczy się walka o władzę. Gdy przywódcy klanów zauważają jego ogromne zdolności, postanawiają nakłonić najemnika, by dla nich pracował.

Obudzony potężnym wybuchem potwór przemierza Japonię, siejąc śmierć i spustoszenie.