Aby ocalić podupadły cyrk przed przejęciem przez złego wujka Horatio P. Huntingtona, członkowie rodziny decydują spożyć magiczne krakersy, które pozwalają im na pewien czas przeistoczyć się w zwierzęta.

Aby ratować ojca przed śmiercią na wojnie, Mulan ucieka z domu i przebrana za mężczyznę szkoli się w armii.