Eric (Michael Pare), który zerwał z handlem narkotykami i teraz jest fotografikiem, zostaje zaproszony przez swojego dawnego kumpla Danny'ego do Kaliforni. Wkrótce po przyjeździe zostaje wplątany w potężną transakcję narkotykową i morderstwo. Ze względu na swą przeszłość Eric nie może liczyć na wyrozumiałość policji i musi sam rozwiązać zagadkę, żeby oczyścić się z ciążących na nim zarzutów.Pragnie też odzyskać swoją dawną dziewczynę Julie, która teraz jest kochanką narkotykowego dealera, Carla...