Justin wraca po latach mieszkania za granicą do rodzinnej miejscowości. Ma nadzieję spotkać się z córką, którą kiedyś oddał o adopcji.

Charlotta jest uczuciową i niewinną studentką, która musi poradzić sobie z jej obsesyjnym kochankiem. Jej adorator nawiedza ją tylko w snach. Jest przystojnym wampirem, który dotykając jej ciała, budzi w niej porządanie. Wampir wciąga ją w świat cielesnej przyjemności. Charlotte musi dokonać wyboru jej między rzeczywistym chłopakiem, a sennym ukochanym.