Policjanci, Ali Sokhela i Brian Epkeen, pracują nad sprawą zmasakrowanych ciał, w których wykryto nowy narkotyk mający kluczowe znaczenie przy tworzeniu apartheidu. 

W niezbyt przyjaznym mieście Cape Town na osiedlu Cape Flats mieszka samotna matka. Kobieta codziennie zastanawia się nad swoim losem. Pewnego dnia pracownik socjalny oferuje jej pomoc w opiece nad synem. Chłopak jest sparaliżowany i ma skłonności samobójcze.