Po tym, jak Jack, beztroski ojciec Laury, zostaje wyrzucony z kolejnego domu opieki, kobieta zobowiązuje się odwieźć go do domu swojej siostry w Los Angeles. W podróży towarzyszy im czternastoletni syn Henry.

Syn Simby wraz z przyjaciółmi chroni swoją krainę przez złem.

Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.