W tej magicznej opowieści o pochodzeniu Świętego Mikołaja pewien chłopiec (w towarzystwie udomowionej myszki i renifera) wyrusza na spotkanie przygody i swojego ojca, który próbuje odnaleźć legendarną wioskę elfów.

Angelika wbrew swojej woli wychodzi za mąż.

Po wyjściu z więzienia były kelner, Jan Dziecię, wspomina swoją młodość, kiedy to miał tylko jeden cel - za wszelką cenę dojść do bogactwa.

Początek XIX wieku. Kiedy bracia Grimm zostają zdemaskowani jako oszuści podający się za pogromców upiorów, zostają zmuszeni do rozwiązania zagadki znikających w zaczarowanym lesie dziewczynek.

Zbiegły kryminalista postanawia zmienić swoje życie. Gdy zostaje burmistrzem, w mieście pojawia się inspektor policji, który próbuje go zdemaskować.