Ella Peterson pracuje w serwisie telefonicznym w Brooklinie próbując ulepszyć życie jej klientów poprzez wskazówki innych rozmówców. Zakochuje się w swoim kliencie - dramaturgu Jeffrey'u Mossie i jest zdecydowana się z nim spotkać. Problem jednak w tym, że Jeffrey jest przekonany, że Ella jest starszą kobietą i zwraca się do niej "mamo".

Loring "Red" Nichols muzyk, grający na trąbce przyjeżdża do Nowego Jorku w 1920 roku . Jest pełen zapału i ambicji. Dostaje pracę w Wil Paradise's band. Szybko odchodzi jednak stamtąd, by spełnić swoje marzenia o graniu jazzu w stylu dixieland. Wraz ze swoją żoną Bobbie jako wokalistką zakłada zaspół "Five Pennies". Niestety, gdy są oni u szczytu sławy ich córka Dorothy zapada na polio. W poszukiwaniu lepszego klimatu udają się do Los Angeles. Kiedy Dorothy dorasta, dowiaduje się o przeszłości swojego ojca i namawia go do założenia własnego klubu muzycznego.