Obraz wiszący w jednym z domów w Madrycie wywołuje sensację, ponieważ są podejrzenia, że może być zaginionym dziełem wielkiego włoskiego malarza barokowego – Caravaggia.
Właściciel lokalnej fabryki chce otrzymać nagrodę dla najlepszego biznesu, jednak napotyka po drodze rozmaite przeciwności, choćby żądnego zemsty byłego pracownika.