Niespokojny młodzieniec Jim MacLaine porzuca obiecujące wykształcenie dla pracy na wesołym miasteczku i przelotnych romansów, jednocześnie poszukując swojej ostatecznej ścieżki w rock 'n' rollu.

Prequel klasyku Henrego Jamesa pt: „Turn of the Screw”. Historia śmierci Petera Quinta i Pani Jessel, i wydarzeń prowadzących do zbrodni popełnionej przez dzieci którymi się opiekowali.