Historia skomplikowanej miłości dwóch braci do kobiety, która ma początek w ich dzieciństwie, a jej konsekwencje będą się ciągnąć przez całe ich dorosłe życie.

W małym, prowincjonalnym Ystad nie brakuje zajęcia dla komisarza Kurta Wallandera. Oprócz pilnowania porządku mężczyzna stara się odnowić relacje z dorosłą już córką, Lindą.

Uciekając przed gangsterami, Grace ukrywa się w małym miasteczku. Wkrótce jego mieszkańcy zaczynają nadużywać władzy, jaką mają nad bohaterką.

Grupa znajomych postanawia udawać ludzi upośledzonych umysłowo.

Film powstawał w okresie kryzysu życiowego, przez który przechodził Jørgen Leth, ma więc pochmurny, czysto osobisty wydźwięk. Ton nadaje głos reżysera, który w początkowej scenie podczas golenia wypowiada słowo "obrzydzenie”. W swobodnie połączonych scenach przypominających skecze aktorzy przedstawiają poszczególne cechy charakteru. Do nośnych emocji należą niepokój, brak zdecydowania czy blokada twórcza, z którą walczy alter ego Letha - Claus Nissen. Studyjne sceny baletowe, obserwacja pełnej miłości relacji pomiędzy kobietą i jej córką z Nikaragui czy zdjęcia dokumentalne z Wysp Trobriandzkich starają się wspólnie uchwycić istotę miłości.