W XIX-wiecznym Wietnamie detektyw Kien bada sprawę bezgłowego ciała. Śledztwo prowadzi go ku mrocznym, nadprzyrodzonym siłom.

Luu, przedsiębiorca z branży turystycznej, nadzoruje powstanie nowego kurortu. Towarzyszą mu narzeczona Vu i jej syn Boo. W okolicy dochodzi do serii tajemniczych i złowrogich zdarzeń. Bohaterowie zostają wciągnięci w mroczną intrygę. Victor Vu, jeden z najgłośniejszych wietnamskich reżyserów, przedstawia serial łączący grozę z kryminalną zagadką.

Pierwszy zrealizowany z takim rozmachem wietnamski film z gatunku kiem hep, legendarnych opowieści o wojownikach walczących za pomocą pięści i miecza o honor i porządek społeczny. Fabuła jest prosta - mały chłopiec przygarnięty przez mnicha wyrusza po latach odnaleźć zabójców swojej rodziny. Wykorzystując nadzwyczajne umiejętności w sztukach walki, przedziera się przez tabuny wrogich strażników, rozplątuje dworskie intrygi, poznaje mroczne sekrety przeszłości oraz rozkochuje w sobie piękną, acz zadziorną niewiastę.