Bailey dostaje od swojego ukochanego Ethana nowy cel: ma opiekować się jego wnuczką – CJ. Z biegiem czasu dziewczynka dorasta i wyzwania dla psa stają się coraz większe.

Nastolatka po śmierci ojca przeprowadza się z matką do domu w lesie. Niezadowolona z radykalnych zmian, sfrustrowana dziewczyna szuka ratunku w czarnej magii.