Ameryka w czasach wojny secesyjnej. Alvarez Kelly (William Holden), handlarz bydła, zamierza sprzedać Jankesom jedno ze swoich największych stad. Niebawem zostaje jednak porwany przez żołnierzy Południa i zmuszony do przeprowadzenia bydła przez linię frontu...

Późne lata 20. ubiegłego wieku. Farmaceuta i zagorzały pianista Eddy Duchin (Tyrone Power) przybywa z Bostonu do Nowego Jorku, aby grać w orkiestrze słynnego Leo Reismana (Larry Keating) w Central Park Casino. Okazuje się, że mistrz wcale nie czeka na muzyka. Gdy załamany mężczyzna opuszcza budynek, spotyka zamożną Marjorie Oelrichs (Kim Novak), która namawia szefa orkiestry, by jednak dał szansę młodzieńcowi. Ten wkrótce odnosi sukces i zdobywa serce pięknej Marjorie.