12-letnia Minie, szkolna kujonka z delikatną nadwagą, zakochuje się po raz pierwszy i zapisuje na konkurs taneczny. Jej droga do samoakceptacji jest pełna trudności i radości.
Emma musi udać się do małego miasteczka Østbygda, gdzie jej ojciec, badacz wilków, wpędził się w chorobę psychiczną. Tymczasem miejscowy chłopiec zaginął i krążą plotki, że został zabity przez wilka.