Po 20 latach João Grilo wraca do Taperoá i z pomocą przyjaciela Chicó zyskuje status świętego po rzekomym cudzie wskrzeszenia. Przyciąga uwagę polityków, którzy chcą go wykorzystać w kampanii.
Młoda nauczycielka Laura przybywa na odludną plantację kawy, aby zająć się dwójką sierot, kórych rodzice zmarli w tragicznych okolicznościach. Wkrótce odkrywa, że posiadłość skrywa mroczne tajemnice - dziwne, niepokojące zjawiska zaczynają prześladować zarówno ją, jak i dzieci, a granica między rzeczywistością i koszmarem zdaje się coraz bardziej zacierać...