Jessica Barrett wśród przyjaciół znana jest jako kochająca matka dwójki dzieci, przykładna żona oraz wspaniała gospodyni domowa. Jessica Barrett nie wie jednak, iż jej nienarodzone trzecie dziecko zostało opętane przez złowrogie moce szatańskie. Nienarodzone dziecko używając swych ciemnych sił zmienia swoja matkę nie do poznania.
Jak na trzydzieści dwa lata, Fernando jest traktowany przez matkę, hrabinę Mafaldę, jak dziesięcioletnie dziecko: kąpie go, przebiera za marynarza, strofuje go, gdy za mało je. Nieśmiały wobec kobiet, zamyka się w świecie własnych obsesji jak dmuchane lalki zamówione z Danii czy magazyny pornograficzne. Pewnego dnia umiera ich stara kelnerka, na której miejsce przychodzi Angela, młoda i kształtna choć kulejąca. Didino jest nią zafascynowany, fotografuje ją potajemnie, daje jej pieniądze oraz diamenty ukradziony matce. Angela odwzajemnia jego uczucia. Pewnego wieczoru kochają się na oczach matki. Hrabina postanawia wygonić pokojówkę, ale Didino chce się z nią ożenić. Matka daje mu swoją zgodę, ale podczas ostatniej "kąpieli" topi syna.
We Francji mała dziewczynka zostaje zamordowana przez tajemniczą kobietę w czerni. Cztery lata później podobny los spotyka córkę rzeźbiarza Franco Serpieriego.
Agent federalny Alan Fields, pod przykrywką Jonathana Pinkertona, pracownika Lloyds of London, prowadzi śledztwo w sprawie napadu na bank, w którym jeden z trzech złodziei zabił dwóch pozostałych, aby przejąć wszystkie pieniądze.
Młody rewolwerowiec trafia do więziennej celi dla obłąkanych. Nie pamięta jak się nazywa, ani w jaki sposób znalazł się w tym miejscu. Gdy pewnego dnia grupa bandytów podpala więzienie, by odwrócić uwagę stróżów prawa od napadu na konwój, głównemu bohaterowi udaje się uciec. Jeden z rabusiów rozpoznaje go i przed śmiercią krzyczy do niego "Ciakmull". Rewolwerowiec uznaje że to swoje prawdziwe imię. Razem z trójką uciekinierów postanawia poznać swoją przeszłość i wyrusza w podróż.