Emerytowany profesor konfrontuje się z grupą wulgarnej młodzieży, która przejęła jego nieużywaną górską rezydencję.

Jak na trzydzieści dwa lata, Fernando jest traktowany przez matkę, hrabinę Mafaldę, jak dziesięcioletnie dziecko: kąpie go, przebiera za marynarza, strofuje go, gdy za mało je. Nieśmiały wobec kobiet, zamyka się w świecie własnych obsesji jak dmuchane lalki zamówione z Danii czy magazyny pornograficzne. Pewnego dnia umiera ich stara kelnerka, na której miejsce przychodzi Angela, młoda i kształtna choć kulejąca. Didino jest nią zafascynowany, fotografuje ją potajemnie, daje jej pieniądze oraz diamenty ukradziony matce. Angela odwzajemnia jego uczucia. Pewnego wieczoru kochają się na oczach matki. Hrabina postanawia wygonić pokojówkę, ale Didino chce się z nią ożenić. Matka daje mu swoją zgodę, ale podczas ostatniej "kąpieli" topi syna.

Bandyci poszukują człowieka o imieniu Joe, który posiada mapę do fortuny: skradzionych pieniędzy, zabranych przez ich szefa podczas napadu na bank.

Sabata trafia do miasteczka Hobsonville, rządzonego przez bezwzględnego Joe McIntocka. Niebawem wybucha między nimi konflikt.

Rewolwerowiec Sabata postanawia pomóc meksykańskiemu rewolucjoniście. Razem dokonują zuchwałego napadu na transport złota.