Samotna matka cieszy się, gdy jej nieśmiała córka nawiązuje przyjaźnie w nowej szkole. Jednak jej radość przeradza się w niepokój, gdy odkrywa, że nowi znajomi Lily kierują się dziwnym, egocentrycznym i potencjalnie niebezpiecznym kodeksem moralnym.

Bezrobotna nauczycielka sztuki przyjmuje pracę w Oddziale Świętego Mikołaja, aby pomóc zamożnemu wdowcu Gordonowi i jego dwóm córkom odkryć na nowo magię Bożego Narodzenia.