Inspektor Ho Ka On prowadzi śledztwo w sprawie zaginionego 18 miesięcy wcześniej policjanta. Nie mając żadnych poszlak i widoków na rozwiązanie sprawy, postanawia zwrócić się do emerytowanego, niegdyś doskonałego inspektora Buna, który słynął z niekonwencjonalnych metod pracy. Jak się szybko okazuje, Bun nie zatracił swojego śledczego zmysłu, ale też wychodzi na jaw dlaczego nie jest już na służbie. Otóż inspektor Bun twierdzi, że w innych ludziach widzi ich prawdziwe osobowości i rozmawia z żoną, która dawno od niego odeszła...