Strach spadł na małą wioskę, gdzie "Bezskrzydły Nietoperz" (Bat Without Wings), notoryczny złoczyńca, powrócił po pięciu latach nieobecności. Teraz, gdy zniknęła młoda dziewczyna, wszystko zależy od jej rodziny i dzielnego szermierza. Będzie on musiał zmierzyć się z duchami, bambusowym labiryntem i podstępnymi pułapkami, aby wyrwać dziewczynę ze szponów złoczyńcy.

Dwie szkoły sztuk walki przygotowują się do turnieju. Mistrz jednej z nich, chcąc zapewnić synowi zwycięstwo, zleca zabójstwo najlepszego zawodnika konkurencji.