Nieznany terrorysta opracował nowy rodzaj bomby, która niszczy odzież. Jego tropem podąża agent Agent Maxwell Smart.

Szeryf Maddox przybywa do małego miasteczka, aby aresztować grupę łamiących prawo rzezimieszków. Mimo ogromnej liczebnej przewagi bandytów stróż prawa zamierza doprowadzić ich przed sąd.

Frank i Helen poznają się za sprawą wspólnych przyjaciół, którzy widzą w nich idealną parę. Mimo wzajemnej sympatii decyzja o założeniu rodziny nie jest łatwa, ponieważ oboje mają dużo dzieci; ona ośmioro, a on dziesięcioro.