Nayland Smith, pracownik Scotland Yardu, ściga przemytników narkotyków. Kilka lat wcześniej w Chinach był świadkiem egzekucji groźnego przestępcy Fu Manchu. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że ta śmierć sprzed lat prawdopodobnie została sfingowana. Nieoczekiwanie znika słynny biochemik, profesor Muller, który starał się stworzyć formułę niezwykle silnej trucizny. Córka profesora Maria i jego asystent Carl informują Smitha, że specyfikiem interesował się Fu Manchu. Wkrótce oboje znikają w niewyjaśnionych okolicznościach.

Po wkrocczeniu radzieckich czołgów zostaje stłumione powstanie na Węgrzech. Mike Reynolds zostaje wynajęty do pomocy w ucieczce węgierskiemu naukowcowi, profesorowi Jansci. Mike i córka profesora, Julia, napotykają na problem. Zagorzały fanatyk walki o wolność nie chce uciekać !

W Algierii podczas II wojny światowej piękna amerykańska rzeźbiarka spotyka brytyjskiego agenta i zostaje uwikłana w szpiegostwo.