Botanik Wilfred Glendon przybywa do Tybetu, aby odnaleźć rzadką roślinę. Na miejscu zostaje ugryziony przez wilkołaka.

Niewiarydodna akcja została całkowicie przykrojona na miarę głównej odtwórczyni. Marlene Dietrich gra tu wdowę po austriackim oficerze, która jako prostytutka zostaje zwerbowana do austrickiego wywiadu z zadaniem zdemaskowania rosyjskiego szpiega. Reżyser Josef von Sternberg zrealizował melodramat ugruntowujący renomę Dietrich jako "femme fatale", ale film okazał się mało finezyjny i zbyt patetyczny.