Detektyw Phillip Lovecraft (Dennis Hopper) mieszka w Los Angeles. Są lata 50-te. Wszyscy używają magii. Lovecraft jako jedyny odmawia korzystania z niej w pracy. Ambitny senator (Eric Bogosian) prowadzi przesłuchania w sprawie magii. Krótko po swoim przesłuchaniu Lovecraft spotyka Kim Hudson (Penelope Ann Miller), która została oskarżona o zamordowanie męża. Detektyw postanawia skorzystać z talentów miejscowej wiedźmy Kropotkin (Sheryl Lee Ralph) w celu wyjaśnienia sytuacji.
W mrocznych zakamarkach najgorszej dzielnicy Nowego Jorku - Bronxie - życie rządzi się własnymi prawami, które ustala ulica. Rodzina Linares niewiele różni się od innych mieszkańców tej dzielnicy. Lisette jest typową gospodynią domową, a jej mąż Chino stara się zapewnić rodzinie godziwe życie. Jednak odwieczny brak pieniędzy powoduje, że Chino bierze udział we włamaniu. Niestety, zostaje złapany i trafia do więzienia, a obowiązek utrzymania rodziny spada na Lisette. Z pomocą sąsiada-transwestyty kobieta rozpoczyna starania o posadę u producenta płyt, wierząc, że to odmieni jej życie...
Śmiertelnie niebezpieczna zaraza dzieli Amerykę w trzecim tysiącleciu na dwa obozy. Chorzy, zidentyfikowani przez przymusowe testy, są ścigani przez straż obywatelską i umieszczani w specjalnych strefach. Wegetują tam bez żadnej opieki lekarskiej. Wytatuowana na ich piersiach wielka litera "P" oznacza, ze są zakażeni. Ochotnicza straż obywatelska składająca się z młodych, zdrowych mężczyzn, nadzoruje tryb życia oraz moralność swych rodaków.
Film jest opowiadaniem znanego dziennikarza kroniki towarzyskiej New York Tribune - Waldo Winchestera. Opowiada on o najciekawszym artykule, który napisał. Akcja opowieści toczy się w noc sylwestrową 1928 roku. Już na początku poznać możemy wszystkich bohaterów, którzy przypadkowo znaleźli się w restauracji u Mindiego, gdzie przygotowywane jest przyjecie dla półświatka przestępczego. Film składa się z kilku odrębnych wątków, które się przeplatają by na końcu filmu mieć "wspólny koniec". Pierwsza historia przedstawia losy gangstera o pseudonimie Mózg (The Brain), który wraz ze swoim ochroniarzem wchodzi jako ostatni aby zjeść jakiś normalny posiłek. Jednak po chwili, gdy ktoś rozpoznaje gangstera, zostaje ugodzony w brzuch przez członka innego gangu. Boss szuka schronienia u wszystkich swoich przyjaciółek i kochanek. Następna opowiedziana historyjka to historia Stópki (Feet Samuels), który tonie w długach i aby z nich wreszcie wyjść, jako że jest człowiekiem honoru i zawsze spłaca swoje długi, sprzedał swoje nader duże stopy pewnemu lekarzowi. Jednak zakochuje się w tancerce klubowej Hortense (w tej roli Madonna). Kolejnym przedstawionym wątkiem jest burzliwy romans Żalusia (Regret) ze Słodką Lou (Lovely Lou). Żaluś jest pechowym hazardzistą, który zawsze przegrywa na wyścigach konnych. Film bardzo ciekawie zrobiony, zilustrowany ciekawą muzyką z lat 30. Śpiewają w nim nawet, ustylizowane na lata 20, Madonna i Jennifer Grey.