Mistrz mieszanych sztuk walki Mark Kerr musi poradzić sobie z wewnętrznymi demonami i małżeńskim kryzysem, by być gotowym do walki o najważniejsze trofeum w karierze.

Enola Penny (Virginia Newcomb) jest bardzo ciekawa co dzieję się w pobliskim opuszczonym teatrze. Pewnej nocy postanawia wkraść się do środka by to sprawdzić. Dziewczyna znajduje wewnątrz skrytą w ciemności widownię i dziwnego człowieka przypominającego żywą marionetkę. Tajemniczy mieszkaniec teatru przeprowadza Enolę przez sześć niezwykłych historii: o parze podróżującej przez odludną część Francji, która napotka na swej drodze prawdziwe wiedźmy; o kochanku popadającym w paranoję, która popchnie go do granic obłędu; o snach gdzie granica między fantazją a rzeczywistością zacznie się zacierać; o tragediach realnego świata interpretowanych przez umysł dziecka; o kobiecie uzależnionej od wspomnień innych ludzi oraz o perwersyjnych obsesjach pewnej pary. Lecz zanim wszystkie historie zostaną opowiedziane, coś dziwnego wydarzy się Enoli. Coś nieodwracalnego i przerażającego. Coś co czeka na kolejną publiczność w teatrze dziwadeł.

AJ Bowen wciela się w postać Garricka, który ukrywa się, po tym jak uciekł z więzienia. Zwykły wygląd i zachowanie, maskują jego prawdziwą naturę seryjnego mordercy, nie potrafiącego kontrolować żądzy zabijania. Pod osłoną nocy przemierza on kraj, pozostawiając za sobą ciała kolejnych ofiar. Tymczasem Sarah (Amy Seimetz), czas wolny poświęca głównie pracy i spotkaniom AA. Otwierając się w grupie wsparcia, zaczyna stopniowo odkrywać swa mroczną przeszłość. Dwie ukazane w filmie historie, przeplatają się nawzajem, pozwalając tajemnicy rozwijać się we własnym tempie.