Film opowiada historię kobiety o imieniu Sarah O'Brien (Morton), irlandzkiej imigrantki żyjącej w Nowej Zelandi wraz ze swoim maoryskim synem - Pene. W czasie europejsko-maoryskich zatargów jej syn ginie bez śladu. Sarah postanawia go odszukać...
Kapitan Bligh relacjonuje przed sądem okoliczności utraty okrętu, którym dowodził. Statek został przejęty przez zbuntowanych marynarzy, nieskorych do wypełniania jego despotycznych rozkazów.