Koniec II wojny światowej. Generał Fellers udaje się do Japonii, gdzie na polecenie przełożonego ma sporządzić raport dotyczący roli cesarza Hirohito w podejmowanych przez jego kraj działaniach militarnych.
Burmistrz Yellowstone zamierza zamknąć słynny park narodowy, który stał się domem dla wielu rzadkich zwierząt i sprzedać całą ziemię. Teraz niedźwiedź Yogi musi udowodnić wszystkim zwierzętom, że nie jest tylko uważany za najmądrzejszego niedźwiedzia i powstrzymać zamknięcie rezerwatu.
Lata 30. XX wieku. Bankrutujący reżyser i głodująca aktorka wyruszają na tajemniczą Wyspę Czaszki, by nagrać film swojego życia, ponieważ w Nowym Jorku panuje wielki kryzys.