Osnuty na faktach film przedstawia rolę, jaką od grudnia 1941 r. do kwietnia 1942 r. odegrali amerykańscy żołnierze w obronie Filipin przed Japończykami. Dywizjon łodzi torpedowych, dowodzony przez Johna Brickleya (Robert Montgomery) i "Rusty'ego" Ryana (John Wayne), pełnił służbę w tym niebezpiecznym rejonie - przewoził ładunki i informacje oraz brał udział w walkach z Japończykami.

Młoda dziewczyna (Sonja Henie), która uciekła z okupowanej Norwegii, spotyka w Idaho menadżera zespołu jazzowego (John Payne). Tenże opiekuje się nią, adoptuje i zakochuje w niej. Odkrywa w dziewczynie talent do jazdy figurowej na lodzie, wspierając zarazem jej wysiłki. Musical Humberstone'a, dzięki współdziałaniu Glenna Millera, który zginął w 1944, staje się sławny. Orkiestra Millera gra, w tym dobrze skomponowanym filmie, przeboje takie, jak "In the Mood" czy "Chattanooga Choo Choo". Warte podkreślenia są sceny tańca na lodzie trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej Sonji Henie.

Kiedy fenomenalny pilot postanawia przyłączyć się do korpusu lotniczego, jego dwaj asystenci decydują się iść z nim. Z racji tego, że są to Abbott i Costello nikt w korpusie nie wie co tak naprawdę ich czeka.

Chociaż niewinny, reporter Frank Ross zostaje uznany winnym morderstwa i osadzony w więzieniu. Kiedy jego przyjaciele z gazety starają się dowiedzieć, kto go wrobił w morderstwo, Frank wykończony więziennym życiem traci optymizm i nadzieję. Poznaje jednak innego więźnia Stacey i obje postanawiają pomóc sobie wzajemnie.

Jerome Morris (Harry Carey) stara się pomagać byłym skazańcom wyjść na prostą, zatrudniając ich w swoim domu towarowym. Wśród pracowników są Helen Roberts (Sylvia Sidney) i Joe Dennis (George Raft), którzy biorą ślub wbrew zasadom zwolnienia warunkowego. Pomimo ubóstwa wiodą szczęśliwe życie. Kiedy pewnego dnia Joe odkrywa rozczarowującą prawdę o swojej małżonce, postanawia dołączyć do dawnego gangu i obrabować dom towarowy.

Detektyw, Ted Shane, powraca do byłej agencji, gdzie jest witany z otwartymi ramionami. Wkrótce pojawia się ze zleceniem piękna Valerie Purvis.

Menager chce zaszkodzić związkowi gwiazdy z pewnym milionerem. Potem sam nie może jej utrzymać i usiłuje, w porozumieniu z byłym kochankiem, zagarnąć ubezpieczenie na życie bohaterki.

Sally, nie mająca środków na utrzymanie nieślubnej córki, oddaje ją do adopcji. Po jakimś czasie los uśmiecha się do dziewczyny i gdy zostaje piosenkarką, postanawia odzyskać utracone dziecko.