Hunt przekonuje japońskiego inwestora do produkcji samochodów w swoim rodzinnym mieście. Wkrótce różnice kulturowe między Amerykanami a Azjatami zaczynają wpływać na jakość pracy.
Frankie i Patch pracują dla Great American Carnival, małego karnawału odbywającego się na południu kraju. Dołącza do nich znudzona rolą kelnerki Donna.