Dwóch czarnych łowców nagród przyjeżdża do małego miasteczka w pogoni za bandytami. Pod nieobecność szeryfa, postanawiają przejąć jego stanowisko, wbrew woli białej społeczności.
Profesor Julius Kelp jest nieśmiałym mężczyzną. Ulega to diametralnej zmianie, gdy naukowiec wynajduje eliksir, który przemienia go w niesamowitego Buddy'ego Love'a.