Mistrz yin-yang Qing Ming i okryty hańbą strażnik Yuan Boya łączą siły, żeby rozprawić się z demonicznym zagrożeniem i ujawnić spisek w zwaśnionych królestwach.

Johnny (Ching Wan Lau) przewodzi policyjnej grupie inwigilacyjnej, pracującej nad odkryciem korporacyjnych przestępstw, takich jak wykorzystywanie poufnych informacji. Kiedy członkowie zespołu Johnny'ego zaczynają wykorzystywać zdobyte informacje dla korzyści osobistych, odkrywa on, że zaczął chronić swoich własnych ludzi.