Pomiędzy dwójką dziennikarzy, Samem i Tess, mającymi zupełnie odmienne poglądy, dochodzi do konfliktu. Z czasem rodzi się między nimi uczucie.

Opowieść osadzona jest w osiemnastym wieku w Luizjanie, a skupia się na relacjach między Marianne de Beaumanoir (w tej roli Jeanette MacDonald) i Charlesem (Nelson Eddy). Marianne jest w drodze do Nowego Orleanu z Paryża, ażeby zobaczyć odziedziczoną po wujku plantacje. Na statku kupuję niewolnika, Charlesa. Jest on wrogiem króla, a podróżuje na tym statku tylko w przebraniu. Zanim kobieta odkrywa prawdziwą tożsamość mężczyzny, ulega jego czarowi. Gdy dowiaduję się kim jest, uwalnia go i pomaga w ucieczce przed oficerem francuskim. Następnie postanawia powrócić do Paryża. Statek, którym płynie "New Moon", zostaje napadnięty przez piratów. Dowódcą opryszków jest jej znajomy Charles...

Dellia Lovell (Miriam Hopkins) zrywa zaręczyny z Clemem Spenderem (George Brent) i wychodzi za mąż za Jamesa Ralstona. Kuzynka Delii, Charlotte (Bette Davis) spędza z Clemem noc a ten obiecuje ją poślubić ale wkrótce ginie w bitwie pod Vicksburg. Charlotte w sekrecie rodzi ich córeczkę, Tinę i oddaje ją innej rodzinie. Wkrótce Delia odkrywa sekret kuzynki i postanawia zaadoptować Tinę umożliwiając w ten sposób Charlotte czynny udział w wychowaniu córki a równocześnie chroniąc dziewczynkę przed hańbą bycia nieślubnym dzieckiem. Lata mijają, Tina żyjąc w niewiedzy traktuje Delię jak matkę a jej kuzynkę jak zwykłą ciotkę i trochę zdziwaczałą "starą pannę". Ta przeżywa cichy dramat obserwując z boku dorastanie swojej córki, a w końcu jej przygotowania do rychłego ślubu, nie mogąc wyznać prawdy.