Po rozstaniu Anna i Russ muszą dzielić opiekę nad wspólnym psem. Zwierzak jest apatyczny. Wspólna podróż na Florydę sprawia, że Merv odzyskuje radość, a między nimi znów pojawia się uczucie.
Wieloletnie przyjaciółki Maddie, Helen i Dana Sue z miasteczka Serenity na południu USA wspierają się w trudnych chwilach, dotyczących związków, życia rodzinnego i pracy.
Rok 1946. Po zniknięciu Kapitana Ameryki Peggy Carter zostaje przeniesiona do pracy biurowej w departamencie Naukowych Rezerw Strategicznych. Oskarżony o zdradę Howard Stark prosi ją, by pomogła mu oczyścić się z zarzutów.