Po rozstaniu Anna i Russ muszą dzielić opiekę nad wspólnym psem. Zwierzak jest apatyczny. Wspólna podróż na Florydę sprawia, że Merv odzyskuje radość, a między nimi znów pojawia się uczucie.
Rok 1946. Po zniknięciu Kapitana Ameryki Peggy Carter zostaje przeniesiona do pracy biurowej w departamencie Naukowych Rezerw Strategicznych. Oskarżony o zdradę Howard Stark prosi ją, by pomogła mu oczyścić się z zarzutów.