Copywriter i prawniczka są szczęśliwym małżeństwem, lecz on odczuwa palącą potrzebę ojcostwa akurat wtedy, gdy jej kariera przyspiesza. W domu pojawia się też ktoś nowy.
Lata temu superbohater zstąpił z nieba i zaprowadził pokój na świecie. Dziś syn Ultramana musi zająć jego miejsce, by chronić Ziemię przed nowym zagrożeniem z kosmosu.
Grupa łowców działających w Tokio lat 30. XX w. potajemnie poluje na wampiry poszukujące potężnej Arki Syriusza. W drużynie jest też młody wilkołak o imieniu Jurij.
Młody mężczyzna staje się jednością z legendarnym, piekielnym mieczem. Losy ludzkości spoczywają w jego ręce, gdy wykorzystuje on demoniczną moc do walki z wrogami.