Suzu, siedemnastoletnia licealistka mieszkająca z ojcem w małym miasteczku, postanawia odwiedzić wirtualny świat "U", poszukując ukojenia po śmierci matki.

Zmieniona w szopoczłowieka Michiru szuka kryjówki i odpowiedzi w specjalnej strefie miasta Zwierzopolis. Pomaga jej w tym wilkoczłowiek o imieniu Shirō.

Młody mężczyzna staje się jednością z legendarnym, piekielnym mieczem. Losy ludzkości spoczywają w jego ręce, gdy wykorzystuje on demoniczną moc do walki z wrogami.

Gimnazjalista Nishikata jest obiektem żartów swojej koleżanki z klasy - Takagi. Poprzysięga więc odwet i próbuje - zwykle bezskutecznie - odpłacić jej pięknym za nadobne.

Hisone Amakasu trafia do lotniczej bazy wojskowej. Wkrótce wpada w oko ukrytemu tam smokowi, który wybiera ją na swoją pilotkę.