32 królowe piękności przybywają na trzymiesięczne zabiegi pielęgnacyjne, zanim rozpoczną rywalizację o tytuł Miss Meksyku.

Pracoholik Will zostawia swoje monotonne życie w Los Angeles, by spełnić ostatnie życzenie dziadka: zwiedzić najsłynniejsze miejsca w stolicy Meksyku i zakochać się.

Jego ukochana wprost nie znosi dzieci, więc jego dziewięcioletnia córka proponuje, że będzie udawać jego siostrę. To musi wypalić, prawda?

1986. Meksyk. 17-letni Carlos nie pasuje nigdzie: ani do swojej rodziny, ani do szkolnych przyjaciół. Wszystko się jednak zmienia, gdy zostaje zaproszony do znanego klubu, w którym odkrywa undergroundowe nocne życie: postpunk, wolność seksualną i narkotyki. Wkrótce odkryje swoją nową pasję – sztukę.