Mistrz yin-yang Qing Ming i okryty hańbą strażnik Yuan Boya łączą siły, żeby rozprawić się z demonicznym zagrożeniem i ujawnić spisek w zwaśnionych królestwach.
Grupa anonimowych osób w tajemnicy spotyka się co 12 lat w górskim odludziu, by przez dwa tygodnie medytować, badać własne ograniczenia i przejść religijny rytuał o oczyszczającej mocy. Choć w tymczasowym obozie obowiązuje szereg rygorystycznych zasad, niektórzy uczestnicy zagłębiają się także w te najmroczniejsze zakamarki świadomości.
Rozgrywająca się w różnych epokach czasowych i zakątkach świata opowieść o losach ludzi, których czyny mają wpływ na przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość.
Minęło 500 lat, odkąd Xiaowei, Lisia Demonka, została skazana na uwięzienie w lodowej celi za złamanie zasad rządzących światem mroków. Teraz wreszcie wydostaje się na wolność i wyrusza na poszukiwanie mężczyzny, który odda jej swoje serce, aby mogła stać się człowiekiem.
Bohater filmu Su jest zamożnym człowiekiem, urodzonym za czasów mandżurskiej dynastii Qing, który nagle traci swój dorobek i ciężko wypracowaną reputację w wyniku nikczemnego spisku. Z dnia na dzień ląduje na ulicy. Su poprzysięga zemstę i poświęca resztę swojego życia na ćwiczenie sztuk walki. W późniejszych legendach i przekazach okrzyknięto go Królem Żebraków.