W pewnym miasteczko zostaje otwarta fabryka kierowana przez Munchu. Wkrótce Munchu przejmują kontrolę nad całym miastem i dawny spokój zostaje zachwiany. Coraz więcej osób zostaje zabieranych i wykorzystywanych ponad siły w tej fabryce. Pewien artysta-amator postanawia naśladować San-Te, legendarnego mistrza kung-fu z Shaolin. Dzięki przeróżnym sztuczkom udaje mu się przez pewien czas oszukiwać Munchu. Jednak wkrótce na pomoc zostaje wezwany prawdziwy mistrz sztuk walki i szybko prawda o oszustwie wychodzi na jaw. Pokonany, wyrusza do Shaolin by tam dokształcić się w sztukach walki i pokonać najeźdźców, a także odzyskać honor... [opis dystrybutora]
Brat i siostra uciekają z Szanghaju do okupowanego przez Japończyków Tajwanu, aby zamieszkać z dziadkiem prowadzącym szkołę Kung-fu. Jednakże mistrz japońskiej szkoły walki ma zamiar przejąć kontrolę nad wszystkimi pozostałymi szkołami na wyspie. Posunie się nawet do zabójstwa dziadka rodzeństwa. Nieugięta wola odbudowania przez rodzeństwo szkoły doprowadzi do ostatecznej konfrontacji z japońskim mistrzem.