Kageyama (Hayato Ichihara) to młody człowiek, który wstąpił do Yakuzy zauroczony osobą lokalnego bossa, Kamiury (Riri Furanki). Kamiura jest troskliwym opiekunem lokalnej społeczności, a przy tym wojownikiem o nadprzyrodzonej mocy. Pewnego dnia ginie jednak w zasadzce, przed śmiercią przekazując tajemnicę swojej siły Kageyamie. Od tej pory młody człowiek musi nie tylko pomścić śmierć swojego mentora, ale też zmierzyć się z zagrożeniem dla całej ludzkości, które stanowi osobnik nazywany ''największym terrorystą świata".

Sfrustrowana pani domu poszukuje dorywczej pracy. Wkrótce na nowo odkrywa własną cielesność.

Rin (Yumi Sugimoto) jest młodą atrakcyjną kobietą, prześladowaną przez rówieśników, która odkrywa, że jej ramie zaczyna mutować w śmiercionośną broń. Dziewczyna natychmiast staje się celem tajnej rządowej organizacji. Rodzice Rin zostają zamordowani przez oddział komandosów na jej oczach. Przepełniona żądzą zemsty dziewczyna wykorzystuje swe zmutowane ramię by rozprawić się z niebezpiecznymi żołnierzami.

Nastoletnia Ami, wyposażona w karabin maszynowy zamiast ręki, postanawia zemścić się na yakuzie za śmierć brata.