W postapokaliptycznej przyszłości świat nękają mroczne stworzenia Earless, z którymi walczy grupa ludzi zwana Graczami. Młody chłopak imieniem Echo marzy o dołączeniu do nich, ale mu się nie udaje. Pewnego dnia spotyka tajemniczą dziewczynę i postanawiają we dwójkę pokonać stwory.
Haru ratuje życie kotu, który w podzięce zabiera ją do swojego królestwa. Sprawy komplikują się, gdy władca krainy proponuje dziewczynie małżeństwo ze swoim synem.