Młodzi zabójcy Chisato i Mahiro odwiedzają nadmorskie miasto Miyazaki, gdzie niespodziewanie spotykają krwiożerczego zabójcę, który pragnie powiększyć liczbę swoich ofiar.
Chisato i Mahiro otrzymali zakaz wykonywania zadań, ponieważ naruszyli zasady organizacji. Ponieważ potrzebują pieniędzy, wznowili pracę w niepełnym wymiarze godzin wtedy orientują się, że ściga ich dwóch innych zabójców.